美國散戶投機助長股市亂象 分析師警告遲早樂極生悲


美國散戶投機助長股市亂象 分析師警告遲早樂極生悲
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金融市場又出現炒作風潮,散戶大軍從大買迷因股、加密貨幣到熱切做多股票選擇權,處處可見2021年投機狂熱重現。(歐新社)

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三年前美國投資人瘋「迷因股」,如今散戶大軍胃口更大,正跨越資產類別四處點火,從上週比特幣漲上6萬美元、做多股票的選擇權需求爆表,到疫情期間超紅的二手車商Carvana和植物性肉類大廠Beyond Meat股價又從平地躍起,處處可見2021年投機狂熱重現,分析師警告樂極生悲時刻恐不遠矣。

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早在聯準會(Fed)示意停止踩貨幣煞車之前,尋求刺激的投資熱潮已展開,在大型科技股第4季財報兌現盈餘承諾、人工智慧(AI)展望一片光明推波助瀾下,美股標普500和那斯達克100指數再創新高。高盛集團一籃熱門放空標的股票上週暴漲9%,軋得空頭措手不及。散戶最愛的Carvana和Beyond Meat上月分別飆漲76%和61%。

種種跡象顯示,2021年炒熱遊戲驛站(GameStop)這類「迷因股」的散戶大軍,繼2022年慘遭熊吻後,如今大舉重返市場。摩根大通指出,交易量低於10口的選擇權客戶成交資料顯示,散戶對做多買權的胃口已回升到逼近2022年初的水準。

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RBC資本市場衍生性商品策略主管席佛蔓說:「這現象過去在疫情期間也發生過,動能往往助長動能,直到算總帳時刻來臨。」

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即使債市交易員已大幅下修對Fed今年降息次數的預期,從六次砍到三次,但市場害怕錯過(FOMO)的心態已根生柢固。投資人勇於追高以致比特幣漲勢銳不可當,讓元月推出的比特幣現貨ETF至今已賺進數十億美元,貝萊德iShares比特幣信託 ETF七週內飆上百億美元,是歷來最快達此里程碑的ETF。狗狗幣(Dogecoin)、柴犬幣(Shiba Inu)和網路迷因圖佩佩蛙作爲創作靈感的佩佩蛙幣(Pepe)行情也跟着一飛沖天。

Bianco Research創辦人畢安科說:「我只看到投機,長遠來看不是好事。若你只把它當賭場籌碼下注,就不會把比特幣取代現有金融體系當一回事。」

分析師認爲,這場散戶投機熱解構到最後可得到一個結論:多頭市場買氣消耗殆盡。去年7月,當日沖銷客也興起類似的投機歪風,同月標普500指數漲到頂,之後從高峰迴跌10%。

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